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传媒互联网行业双周报:“东数西算”带动广电 持续关注元宇宙新
发布日期:2022-03-12 01:36   来源:未知   阅读:

  。近两周传媒行业下跌4.31%,跑赢沪深300(-0.61%),跑输创业板指(+3.98%)。其中涨幅靠前的分别为,广电爆发主要受“东数西算”带动。横向比较来看,近两周以来,传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第4 位,排名靠后。板块整体表现一般,仅有相关主题带动。

  重点关注:“东数西算”带动广电,持续关注元宇宙、NFT 催化。“东数西算”是国家提振数字经济重要一环,上周受“东数西算”带动,广电板块直线拉升。相关公司参与规划构建贵州与粤港澳、长三角、京津冀等地区大数据中心集群的算力资源输送通道,相关地区广电还参与规划了本地IDC 工程。

  开年游戏数据回暖,基本面平稳。2022 年1 月,中国移动市场实际销售收入222.40 亿元,环比增长20.25%,同比增长17.76%,主要因春节前《王者荣耀》有相关优惠活动,同时有《文明与征服》、《天使之战》等新游上线。我们持续推荐板块,当前游戏基本面有所获暖,此前“版号停放”

  已被辟谣,估值仍然具备吸引力,元宇宙相关产业持续落地,产业新趋势已经逐步确立,我们建议持续关注元宇宙、NFT 相关催化。

  行业动态:腾讯开展XR 业务;游戏版号停发被辟谣。腾讯已推出全新XR(扩展现实,Extended Reality)业务,并在内部开启活水招聘;2 月21 日“国内不发游戏版号”的消息引发游戏板块集体下挫,国家新闻出版署相关部门称:目前(政府部门)暂无明确回应,可以关注官网公告信息。

  投资建议:1)基本面筑底、政策预期趋于稳定之下,超跌行业龙头有望迎来估值与业绩修复可能,推荐细分板块龙头三七互娱、芒果超媒、分众传媒、等,港股关注快手科技、哔哩哔哩、泡泡玛特等;2)元宇宙在21 年Q4 大幅跑赢市场后,短期面临震荡调整压力;而从中长期来看,元宇宙仍有望贯穿全年的板块核心主题,细分继续看好:a)游戏作为元宇宙最先落地场景,有望估值与业绩持续提升,推荐、吉比特,关注世纪华通、姚记科技等标的; b) VR 作为元宇宙重要载体,有望加速落地应用,关注风语筑、顺网科技等; c)数字资产NFT 化有望衍生更多应用领域,关注视觉中国、华策影视、阜博集团等; d)虚拟数字人迎来应用风口,底部营销公司及影视内容公司迎来估值向上可能,关注蓝色光标等营销产业链标的。

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